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    煤炭行業(yè)：整合塵埃定 "煤"花落誰家

　　投資要點：

　　目前山西省小煤礦重組方案已經(jīng)基本塵埃落定，全省重組整合煤礦企業(yè)正式協(xié)議簽訂率98%，主體接管到位率94%。根據(jù)山西省煤炭工業(yè)廳的重組批復(fù)方案（截至12月7日），整合后煤炭產(chǎn)能從4.5億噸增加到6.6億噸，增加2.19億噸。從整合的主體來看，辦礦主體由2000多家減少為140家左右。其中山西7大集團獲得的產(chǎn)能為2.67億噸，占整合后總產(chǎn)能的39.10%。

　　整合后，臨汾、呂梁兩大焦煤產(chǎn)區(qū)的煤炭產(chǎn)能分別為6441萬噸和7895萬噸，合計占整合后總產(chǎn)能的20.98%。兩市在資源分配上風(fēng)格各異，抄股票入門淺論明天什么股會漲停臨汾市比較傾向于集中分配給大型煤炭集團，其中運

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銷集團獲得1275萬噸，地方企業(yè)鄉(xiāng)寧集團獲得960萬噸，霍州煤電756萬噸，潞安集團獲得720萬噸；呂梁市則比較分散，一些地方大型民營企業(yè)分別獲得一定的資源量，汾西礦業(yè)、運銷集團、西煤集團分別獲得840萬噸、780萬噸和300萬噸，是在呂梁收獲最大的國有煤炭集團。

　　運銷集團是本次資源整合的最大贏家，將278家礦井整合為144家，合計產(chǎn)能11865萬噸，將籍此跨入億噸集團行列，并在呂梁、臨汾、太原婁煩

縣共獲得2781萬噸焦煤資源，同時躋身最大的焦煤企業(yè)之一；山西焦煤集團將97家小礦整合為47家，整合后產(chǎn)能3366萬噸，但分散在汾西、霍州和西煤等集團；晉煤集團整合89家小礦，整合后為39家礦井，產(chǎn)能2850萬噸；同煤集團整合79個礦井整合為34個，整合后產(chǎn)能為2685萬噸，山西煤炭進出口集團獲得產(chǎn)能2450萬噸；潞安集團將45家整合為22家，整合后產(chǎn)能為2100萬噸。

　　整合受益較大的運銷集團、晉城煤業(yè)尚未上市；擁有上市平臺的同煤集團、進出口集團、中煤集團（金海洋公司）、陽煤集團、美錦集團等公司的整合主要由集團層面進行，未來是否注入上市公司以及注入方式仍需觀察和等待。從二級市場投資角度看，我們將投資目標(biāo)鎖定在潞安環(huán)能、西山煤電和安泰集團上。潞安集團與股份同時參與整合，其中股份整合產(chǎn)能為1170萬噸；西山煤電集團整合呂梁地區(qū)300萬噸，股份公司整合臨汾古縣和堯都區(qū)共420萬噸產(chǎn)能，安泰集團兩大子公司合計整合1410萬噸產(chǎn)能，公司獲得權(quán)益產(chǎn)能349萬噸。

　　項目仍需技改，時間周期為1～1.5年，我們預(yù)計技改項目將于2011年底陸續(xù)釋放，對業(yè)績的貢獻則要到2012年。按照謹慎價格預(yù)期下，不考慮進一步擴大產(chǎn)能，整合小煤礦對各公司業(yè)績的貢獻簡單測算結(jié)果如下：潞安環(huán)能增厚0.21元；安泰集團0.07元；西山煤電0.04元。

　　根據(jù)整合對上市公司的影響程度，我們重點推薦潞安環(huán)能、西山煤電，同時建議關(guān)注安泰集團。(國泰君安楊立宏)

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