提醒妳每日財(cái)股妙可藍(lán)多(600882)

發(fā)布時(shí)間：2020-09-22 17:18:32 瀏覽：457次收藏：22次評(píng)論：6條

    投資亮點(diǎn)

    1.9 月金裝奶酪上市，奶酪棒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，產(chǎn)品矩陣未來將持續(xù)豐富。公司近日上市金裝奶酪棒，主打干酪含量>40%以及高鈣賣點(diǎn)，滿足家長對(duì)兒童零食的更高營養(yǎng)價(jià)值需求。金色包裝產(chǎn)生視覺沖擊，采用精靈寶可夢(mèng)IP，線下銷售價(jià)格約25.8 元/100g，高于普通奶酪棒價(jià)格約35%。金裝新品同早前簽約的汪汪隊(duì)IP 構(gòu)建兒童&家長雙頭部IP 并進(jìn)，營銷顯著加碼升級(jí)，既能提前卡位升級(jí)，又能再度掀起營銷高潮。未來如果金裝放量，則高端化領(lǐng)先同行也帶動(dòng)噸價(jià)提升。奶酪家族品系眾多，除金裝外，未來仍有成人、餐桌等各種奶酪補(bǔ)充產(chǎn)品矩陣，奶酪棒單品優(yōu)勢(shì)構(gòu)建后，未來仍然可期。

    2.產(chǎn)能逐步達(dá)產(chǎn)，迎接四季度旺季，未來產(chǎn)線繼續(xù)加碼，行業(yè)領(lǐng)先。目前公司奶酪棒產(chǎn)能緊張，需求旺盛（與我們走訪終端結(jié)論一致，多數(shù)市場貨齡優(yōu)于競品），四季度為奶酪棒銷售旺季（雙十一），隨著四季度產(chǎn)線進(jìn)一步達(dá)產(chǎn)，為旺季做好產(chǎn)能儲(chǔ)備。

    3.奶酪行業(yè)空間大，目前仍極具藍(lán)海屬性。奶酪是牛奶高階產(chǎn)品，消費(fèi)普及放量基礎(chǔ)已經(jīng)具備。奶酪品種極大豐富，可定位不同的消費(fèi)人群和消費(fèi)場景，產(chǎn)品差異化空間較大，市場空間十分可觀。妙可藍(lán)多奶酪棒定位兒童休閑零食，采取高舉高打的模式，率先搶占消費(fèi)者心智，目前其奶酪棒仍處快速放量階段，而其他奶酪品類，例如馬蘇里拉、芝士片等，亦較快增長，未來仍有新品開發(fā)空間，基于奶酪藍(lán)海屬性、妙可藍(lán)多的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，我們認(rèn)為公司具備較高成長性。

同時(shí)，時(shí)至2020年09月22日淺探每日財(cái)股妙可藍(lán)多(600882)，現(xiàn)在知道也不遲哦，一起來學(xué)習(xí)一下。

每日財(cái)股妙可藍(lán)多(600882) 務(wù)必看：

以上便是小編給大家?guī)淼年P(guān)于每日財(cái)股妙可藍(lán)多(600882)了吧，早已在上述文章為大伙兒作出了解讀，堅(jiān)信大伙兒在看了上文以后應(yīng)該可以懂了吧。

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評(píng)論時(shí)間：2020-09-22 17:40 vanceshc

馬總的優(yōu)點(diǎn)是理性，缺點(diǎn)是太理性

評(píng)論時(shí)間：2020-09-22 17:31 沙洲冷之旅

估值是模糊概念，文章里分析得并不深入，PE70還是50、資金時(shí)間成本等，并未做過多考慮。最后提出疑問的目的是：軟件行業(yè)，單純以PE估值存在問題，行業(yè)里每個(gè)企業(yè)，客戶質(zhì)量、客單價(jià)、衍生的后續(xù)升級(jí)維護(hù)需求才是最重要的，相同收入及利潤，市場給的估值差距很大。文章試圖以現(xiàn)金流簡單估算（如果以PE70折現(xiàn)下來，現(xiàn)值少），并無定論。歡迎探討。